Les métadonnées personnalisées permettent de créer des champs de contact propres à votre entreprise afin d’adapter vos enquêtes à vos besoins métier.
Elles viennent compléter les métadonnées standards proposées par défaut et facilitent la segmentation, l’analyse et le filtrage des résultats dans vos enquêtes et tableaux de bord.
La gestion des métadonnées est centralisée dans l’écran : Administration > Métadonnées
Sur cet écran, vous retrouvez :
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la liste des métadonnées standard,
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la liste des métadonnées personnalisées.
Les métadonnées personnalisées sont :
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limitées à 10 par entreprise ;
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disponibles pour toutes les enquêtes et tous les utilisateurs de la même entreprise.
Les types possibles pour les métadonnées personnalisées sont :
- mail ;
- texte ;
- date ;
- genre ;
- liste.
Les métadonnées de type "Liste" :
Les métadonnées de type liste permettent de filtrer vos tableaux de bord (ex. : Site, Agence, Segment client…).
Pour cela vous devez déclarer pour chaque métadonnée de type liste les valeurs admises pour l'import. Ce sont ensuite ces valeurs que vous retrouverez dans les filtres des tableaux de bord.
⚠️ Les métadonnées de type "liste" (comme Site/Agence) doivent contenir la liste des valeurs admises. Toute valeur en dehors de la liste entrainera le rejet du contact lors de son import.
💡Vous pouvez copier-coller directement les valeurs dans la zone de saisie, en veillant à avoir une valeur par ligne.
Archiver une métadonnée personnalisée :
Vous pouvez archiver une métadonnée personnalisée qui n’est plus utilisée depuis l’icône « Archiver ».
L’archivage :
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libère une place,
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permet de créer une nouvelle métadonnée personnalisée.
Si la limite des 10 métadonnées personnalisées n’est pas atteinte, vous pouvez restaurer à tout moment une métadonnée archivée.
⚠️ Une métadonnée archivée :
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Continue d’être utilisable dans les imports automatiques déjà paramétrés,
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N'est plus proposée dans les nouvelles correspondances « colonne de fichier <> métadonnée » (imports manuels ou paramétrage de nouveaux imports automatiques),
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N'est plus affichée dans les filtres des tableaux de bord et des exports,
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N’est plus compté dans le nombre maximum de métadonnées personnalisées,
- Peut être réactivée à tout moment depuis l’icône “Restaurer”, uniquement si la limite des 10 métadonnées n’est pas atteinte.
Archiver une valeur d'une métadonnée liste :
Vous pouvez également archiver les valeurs d’une métadonnée de type Liste qui ne sont plus utilisées, depuis l’icône « Archiver ».
Vous pouvez à tout moment restaurer une valeur archivée.
Une valeur archivée :
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Ne peut plus être utilisée lors des imports (→ tout contact ayant cette valeur sera rejeté avec l'erreur "#nom colonne#_ACCEPTED_VALUES_EMPTY", voir Gestion des erreurs lors de l'import de contacts ),
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Reste visible dans l’historique des contacts/réponses où elle a déjà été utilisée
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Les valeurs archivées n’apparaissent plus dans les filtres du tableau de bord et des exports,
- Peut être réactivée à tout moment depuis l’icône “Restaurer”,